包括的なファイナンシャルプランニング

ホリスティック医療というコンセプトをご存知の方も多いと思います。
病気の治療とか予防の際に、問題のある箇所だけを診るのではなく、
身体全体として、ひいては人間として精神と身体のバランスを考え
ながら健康を向上させるという考え方だと思います。
ファイナンシャルプランニングの世界でも、この考え方が非常に
大切です。たとえば、最近、不動産を購入される方のお世話を
しました。今回不動産を買うという、この作業だけを見れば、
希望に合う不動産を見つけて、希望の価格で契約を成立させれば
よいわけですが、もっと全体的にこの人の生活が向上するように
という観点から見て物件の選択や住宅ローンの手配をするには、
一見関係ないように思われることでも、この人の生活状況や家族の
問題、または、将来の目的や夢まで伺うことが大切になってきます。
不動産を買うのに、個人的なことをなぜそんなに細かく話す必要が
あるのかと思われる方もいらっしゃるでしょうが、是非、何でも
話していただけるように、信頼していただけるアドバイザーに
なりたいと考えています。